半导体:国产替代加速,5月将迎来爆发期,重点关注这类企业!
二是，国产替代空间非常大。根据2019年的统计数据，我国半导体的自给自足率只有10%-15%。贸易战开始之后，这些订单就开始向欧洲、日韩转移，更多的是国内企业转移。以前的国产比例只有10%-15%，现在如果要达到30%，就是翻倍的需求。
国产替代迎来好时光 随着华为供应链限制的升级，国产替代的机遇也随之而来。中信证券强调，可以择机关注国产替代相关设备、材料、设计公司。
随着RISC-V国产替代的加速，国产芯片产业链将迎来巨大的投资机会。具体而言，以下环节值得关注： 芯片设计：受益于财政补贴和技术攻坚政策的推动，RISC-V芯片设计企业将迎来快速发展期。 IP授权：随着RISC-V生态系统的不断完善，IP授权业务也将迎来爆发式增长。
启富投顾:重磅法案落地、非农数据超预期!
技术面分析：上周指数在回档至50%黄金分割线附近时企稳，显示出市场的支撑力度较强。特别是科创50指数已经突破平台，显示出科技创新板块的活力。然而，当前市场全面共振的可能性较小，主要以芯片设备材料等板块引领市场。非农数据超预期：周五美国公布的非农数据大超预期，这增加了市场对高加息的预期。
光伏：光伏行业短期受益于国内地面电站的超预期放量，年底装机旺季可期。同时，之前市场对光伏的预期过于悲观，因此存在估值修复的机会。风电：风电行业的中期逻辑仍然不错，基本面将持续改善。尽管近期因为个别公司业绩低于预期导致板块大跌，但预期风险已经释放，投资者可以关注后续的反弹机会。
半导体零部件：2022年是半导体设备零部件国产化加速元年，相关零部件企业收入和业绩普遍超预期兑现，未来仍将快速成长。后市展望 对于后市，启富投顾认为投资核心还是应放在我们一直关注的三大产业上。同时，投资者也需要注意市场节奏和波动，不要盲目追涨。
优质消费：随着通胀的消退，消费股的成本压力将减轻，业绩预期将改善。特别是那些具有品牌优势、市场份额稳定、盈利能力强的优质消费企业，将迎来估值的回升。稳增长：在稳增长政策的推动下，相关行业的景气度将得到提升。投资者可以关注受益于政策扶持、业绩增长稳定的稳增长板块。
“缺芯潮”来了!芯片制造的全球“军备竞赛”已经拉响
〖A〗、芯片制造的全球“军备竞赛”已经拉响，半导体产业现有格局或将被重塑。 模式之争 从各国家、地区半导体产能占比变迁中可以发现，1990年台湾半导体产能几近于零，此后一路扩张至2020年的22%，这是台积电等晶圆代工厂崛起的结果。
〖B〗、全球缺芯潮的进一步加剧 当前，全球已经处于芯片供应紧张的状态。汽车、电子、通讯等多个行业都面临着芯片短缺的问题。京元电子的停工以及台湾半导体产业面临的缺水问题将进一步加剧这一局面。
〖C〗、全球芯片制造技术不全面。在我看来，我认为全球芯片制造技术并不全面，不是所有国家都能掌握芯片制造技术，也不是所有国家都能拥有高技术。这意味着只有少数几个国家能制造芯片，而当那几个国家长期不能制造芯片时，就会导致芯片的缺乏。
〖D〗、手机行业。芯片短缺首先影响的就是手机，毕竟手机对心芯片的依赖性是非常大的。手机上的很多元部件都需要芯片，芯片短缺的话，手机也是首当其中的受影响最大的一个行业。据传苹果都由于芯片的短缺而可能出现停产的可能。对汽车行业的影响。
〖E〗、在疫情后全球暴发“缺芯潮”，印度的智能手机和 汽车 等产业受到了波及，更促使印度政府思考如何发展本土芯片产业。塔塔集团（Tata Group）等印度企业表示有意进军电子和高 科技 制造业。
汽车芯片为什么短缺?
车企囤货加剧芯片的短缺 当大家都知道芯片难买的时候，难免就会出现哄抢芯片的现象，就像当初日本海啸导致国内引起食盐哄抢一样。很多车企就算短期内不需要用到这么多芯片，但是以防万一还是会优先囤货，这就进一步加剧了芯片短缺的问题。
汽车行业的恐慌性囤积：汽车行业的恐慌性囤积加剧了芯片的短缺。
汽车芯片短缺的原因归纳为五个方面。第一，是全球半导体的制造生产线产能紧张。从半导体产业整体情况来看，供需紧张的情况其实在近几年都有所显现，而且随着各产业的技术在不断升级，对芯片产品的需求也在不断增加。
欧洲和东南亚受第二波新冠肺炎疫情的影响，主要芯片供应商降低产能或关停工厂的事件陆续发生，这进一步加剧了芯片供需失衡，导致部分下游企业出现芯片短缺甚至断供的风险。
汽车缺芯片的原因主要是全球汽车产业的强劲复苏导致芯片需求增加，以及“黑天鹅”事件频发导致全球芯片供应短缺。其中，汽车芯片是用于汽车上的芯片，可以分为薄膜（thin-film）集成电路和厚膜（thick-film）集成电路。
叶盛基认为造成汽车芯片短缺的主要原因是因为晶圆产能不足，全球超过60%的车规级芯片晶圆由台积电加工，过分集中依赖台积电，导致产能不足。第二是代理商囤货导致。越缺货越囤货，使得芯片供需矛盾进一步加剧。第三是众所周知的屋漏又遭连下大雨，火灾、停电、疫情等不可抗力因素造成芯片厂停产。
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希望本篇文章《日韩疫情国产芯片（韩国芯片和日本芯片谁强）》能对你有所帮助！
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